Previsión de ventas y reporting comercial
Pipeline, conversión por etapa y previsión en un cuadro que se actualiza solo, para saber cuánto vas a vender y qué acción trae ingresos.
Si cada informe comercial te cuesta horas de hojas de cálculo, o la previsión del trimestre es una conversación y no un número, el problema suele estar en cómo se registran los datos, no en el informe.
Ordenamos etapas, campos y reglas en el CRM para que los datos entren bien, y montamos un cuadro con pipeline, conversión por etapa, ciclo de venta y previsión que se actualiza solo. Cada semana lo revisamos contigo.
Cómo lo abordamos
Datos de origen
Etapas, campos obligatorios y reglas en el CRM.
Cuadro
Pipeline, conversión, ciclo y previsión en un mismo sitio.
Revisión semanal
Qué se mueve, qué se atasca y qué decidir.
Beneficios clave
- Previsión del trimestre en un número
- Informes sin trabajo manual
- Saber qué canal y qué acción traen ingresos
Metodologías y herramientas
Dos formas de empezar la conversación
Analiza en unos minutos dónde se atasca tu crecimiento o agenda 30 minutos con un socio para ver tu caso.